Hogan Lovells berät Volkswagen Financial Services bei dem Verkauf wesentlicher Teile des weltweiten Finanzdienstleistungsgeschäfts
Unter Leitung ihres Düsseldorfer Partners Jens Uhlendorf hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Volkswagen Financial Services AG (VWFS) bei dem Verkauf wesentlicher Teile des weltweiten Finanzdienstleistungsgeschäfts betreffend die Marken MAN und Volkswagen Truck & Bus an die TRATON Group und dem Abschluss eines diesbezüglichen Rahmenvertrags zwischen VWFS, Volkswagen Bank GmbH, TRATON SE und TRATON Financial Services AB beraten.
Eine wesentliche Rolle im Rahmen der Transaktion übernahm auch Dr. Julian Fischer, der mit seinem Team die aufsichtsrechtlichen und finanzierungsvertragsrechtlichen Fragestellungen beriet.
Der Rahmenvertrag sieht den Verkauf und die Übertragung von Rechten zur Bereitstellung von Finanzlösungen für Kunden von MAN und Volkswagen Truck & Bus vor. Die Integration des Geschäfts erfolgt schrittweise Land für Land, mit dem Ziel, bis zum 2. Quartal 2025 den Übergang zur TRATON Financial Services AB abzuschließen.
Hogan Lovells hat VWFS mit einem standortübergreifendem Team bei der Strukturierung der Transaktion sowie der Gestaltung und Verhandlung des Rahmenvertrags sowie diverser Begleitverträge beraten.
Hogan Lovells Team für Volkswagen Financial Services
Düsseldorf
Jens Uhlendorf (Partner), Dr. Sabine Ernst (Counsel), Isabel Gläser, Merlin Laufenburg (Associates) (alle Corporate/ M&A);
Dr. Tim Joppich (Partner, Arbeitsrecht);
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Associate) (beide Steuerrecht);
Dr. Marcus Schreibauer (Partner), Sarah-Lena Kreutzmann (Counsel) (alle Gewerblicher Rechtsschutz);
Sabine Reimann (Partnerin), Sarah Plassmann (Associate) (beide Immobilienwirtschaftsrecht);
Frankfurt
Dr. Julian Fischer (Partner), André Melchert (Counsel), Lennart Lautenschlager (Counsel), Marius Fischer (Associate) (alle Kapitalmarktrecht);
München
Bernd Klemm (Partner), Dr. Thomas Frank (Senior Associate) (beide Betriebliche Altersversorgung).
Volkswagen Financial Services AG
Mustafa Shahswar, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Legal Counsel (Gesellschaftsrecht/M&A);
Dr. Christian Fahrenholz, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Leiter Gesellschaftsrecht und Generalsekretariat;
Nikola Dassouli, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Arbeitsrecht.