Hogan Lovells conseille RTE Réseau de Transport d'Electricité dans le cadre de l’émission de deux séries d’obligations d’un montant nominal total de 1.250.000.000 € placées auprès d'investisseurs institutionnels

RTE a réalisé avec succès le 2 octobre 2024 une émission d'obligations d'un montant nominal total de 1.250.000.000 €. Cette émission était composée d'une première série d’obligations d'un montant nominal de 500.000.000 € et d'une seconde série d’obligations « vertes » d'un montant nominal de 750.000.000 €. Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés, pour la première série d'obligations, au financement des besoins généraux de RTE et, pour la seconde série, au financement et au refinancement de projets verts éligibles, tels que décrits dans le Green Financing Framework de RTE. Cette opération permettra à RTE de financer sa stratégie et de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A., Natixis, NatWest Markets N.V., SMBC Bank EU AG et Société Générale agissaient en tant que Chefs de File Solidaires (Joint Lead Managers) dans le cadre du placement des obligations. La première série d’obligations porte intérêt au taux fixe de 2,875 % par an et a une maturité de 4 ans. La seconde série d’obligations porte quant à elle intérêt au taux fixe de 3,500 % par an et a une maturité de 12 ans. Les deux séries d’obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris à compter du 2 octobre 2024.

L'équipe de Hogan Lovells était composée de Vincent Fidelle (associé), Vicenzé Franzil et Amandine Guillin (collaborateurs).