Größte Transaktion für Erneuerbare Energien in Italien: Hogan Lovells berät Banken bei der Finanzierung der Investition von EIP in Eni Plenitude
Unter der Leitung der Partner Dr. Carla Luh und Mauro Saccani hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Banken Mediobanca S.p.A. und Natixis S.A. bei dem Finanzierungspaket für die Beteiligung von Energy Infrastructure Partners (EIP) an dem italienischen Energieunternehmen ENI Plenitude beraten. Die Transaktion gilt als bisher größte im Bereich der erneuerbaren Energien in Italien in 2023 und 2024.
EIP, ein führender Investor im Bereich der Energiewende mit Sitz in der Schweiz, hat 2023 für Kunden eine Vereinbarung über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Plenitude, ENIs Gesellschaft für die Energiewende, unterzeichnet.
Eni lancierte Plenitude im Jahr 2021 als Eckpfeiler seiner Dekarbonisierungsstrategie. Mit EIP als Anteilseigner plant das Unternehmen, seine installierte Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien auf 7 Gigawatt zu steigern und somit mehr als zu verdoppeln, 10.000 neue Ladepunkte hinzuzufügen (auf insgesamt 30.000) und sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 1,8 Mrd. EUR zu steigern – dies entspricht fast dem Dreifachen des Wertes von 2022.
Hogan Lovells hat die Banken mit einem internationalen Team aus Italien, Deutschland, Luxemburg und London in allen Aspekten des Finanzierungspakets beraten.
Carla Luh, Leiterin der deutschen Financepraxis, sagt:
"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zu dieser bedeutenden Transaktion beitragen konnten. Wie immer war unser hochspezialisiertes Team in der Lage, grenz- und praxisgruppenübergreifend zu arbeiten und sicherzustellen, dass alle rechtlichen Aspekte dieser Finanzierung einwandfrei umgesetzt wurden und ein erfolgreicher Abschluss für alle Beteiligten erreicht werden konnte. Herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten Parteien!"
Hogan Lovells Team für die Banken
Dr Carla Luh (Partner), Mauro Saccani (Partner), Dr Alexander Wandt (Counsel), Kathy Chang (Senior Associate), Federico Pappalettera, Julian Schulz (Associates), Giovanni Quaggiotti (Trainee) (alle Finance/ Infrastructure);
Luca Picone (Partner), Gianluca Ceci (Associate), Lorenzo Bertola (Trainee) (alle Corporate);
Serena Pietrosanti (Head of Tax – Italy), Maria Cristina Conte (Counsel) (alle Steuerrecht);
Sebastian Oebels (Counsel), Valérie Laskowski (Senior Associate), Carla Valdés Cortés (Associate), Edward Fear (Senior Associate) (alle Finance);
Gerard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Grâce Mfuakiadi (Associate) (alle Steuerrecht).
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