Hogan Lovells berät va-Q-tec bei dem öffentlichen Übernahmeangebot und der Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit EQT Private Equity sowie einer damit verbundenen 10%-Kapitalerhöhung

Pressemitteilungen | 15. Dezember 2022

Unter gemeinsamer Leitung des Frankfurter Partners Prof. Dr. Michael Schlitt und Frankfurter Counsel Dr. Sebastian Biller hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die va-Q-tec AG ("va-Q-tec") im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit der sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit AcquiCo GmbH) und deren Alleingesellschafterin, die jeweils vom EQT X Fonds kontrolliert werden (gemeinsam EQT Private Equity), in Bezug auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von EQT Private Equity und einer strategischen Partnerschaft, einschließlich einer damit verbundenen und ausschließlich von EQT Private Equity zu zeichnenden 10%-Kapitalerhöhung beraten.

EQT Private Equity hat am 13. Dezember 2022 bekanntgegeben, dass beabsichtigt ist, mit Unterstützung der Co-Investoren Mubadala Investment Company und dem Sixth Cinven Funds, allen Aktionären der va-Q-tec ein Angebot zum Erwerb ihrer va-Q-tec-Aktien gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie zu unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von 97,9% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9. Dezember 2022, dem Tag, an dem die Ad-hoc Mitteilung von va-Q-tec zum voraussichtlich kurzfristigen Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus hat va-Q-tec eine 10%ige Kapitalerhöhung beschlossen, die mit Vollzug des Übernahmeangebots vollständig von EQT Private Equity zum Angebotspreis gezeichnet werden soll.

Die va-Q-tec AG ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials) zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.

Hogan Lovells hat unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt va-Q-tec bereits zu ihrem Börsengang, einer Anleiheemission und einer Kapitalerhöhung beraten.

Hogan Lovells Team für va-Q-tec AG

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Sebastian Biller (Counsel) (beide Federführung), Leon Lindemann (Associate), Christian Schröder (Associate), Simona Gradišek (Senior Business Lawyer), Eva-Christina Sommer (Senior Business Lawyer) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);

Dr. Martin Sura (Partner), Dr. Sebastian Faust (Counsel), Julian Urban (Associate), Philipp Reckers (Associate) (alle Kartell- und Außenwirtschaftsrecht, Düsseldorf).

Inhouse Law (va-Q-tec AG): Melanie Losert