Hogan Lovells berät Banken bei der Platzierung von zwei Green Bonds der Eurogrid GmbH in Höhe von EUR 1,5 Mrd.

Pressemitteilungen | 31. Oktober 2024

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der Commerzbank Aktiengesellschaft, BNP Paribas, ING Bank N.V., NatWest Markets N.V., ABN AMRO Bank N.V. sowie RBC Capital Markets (Europe) GmbH bei der Platzierung von zwei Green Bonds der Eurogrid GmbH, garantiert durch die 50Hertz Transmission GmbH und die 50Hertz Offshore GmbH, im Einklang mit den ICMA Green Bond Principles mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 1,5 Mrd. beraten.

Die Anleihen mit einer Laufzeit von 3 Jahren und 11 Jahren und einem Zinssatz von 3,075 Prozent bzw. 3,732 Prozent wurden am 18. Oktober 2024 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen.

Die Erlöse aus den Anleihen sollen zur Finanzierung und Refinanzierung förderfähiger Projekte an Land und auf See verwendet werden, mit denen die Integration und der Transport zusätzlicher Mengen erneuerbaren Stroms gesteigert werden und der notwendige Netzausbau im Rahmen der Energiewende gesichert werden kann.

Zur Auswahl und Bewertung der Projekte trifft das Green Bond Framework der Eurogrid GmbH (Stand: Mai 2022) nähere Regelungen.

Es handelt sich bereits um die zweite Milliardentransaktion für die Eurogrid GmbH in diesem Jahr zu der Hogan Lovells auf Seite der Banken beraten hat. Zuvor hatte Hogan Lovells die Dealer unter dem Programm bei der Aktualisierung des Emissionsprogramms beraten.

Pressemeldung der Eurogrid GmbH:

Hogan Lovells Team für die Banken:

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).