Hogan Lovells berät Banken bei 209 Millionen Euro Kapitalerhöhung von EIP in ENI Plenitude

EIP, ein führender Investor im Bereich der Energiewende mit Sitz in der Schweiz, wird nach der Transaktion einen Anteil von 10 % am Aktienkapital von Plenitude halten. Damit erhöht sich die Gesamtinvestition von EIP auf rund 800 Mio. EUR. Im März 2024 hatte EIP bereits eine Minderheitsbeteiligung an Plenitude erworben (Größte Transaktion für Erneuerbare Energien in Italien: Hogan Lovells berät Banken bei der Finanzierung der Investition von EIP in Eni Plenitude). Plenitude ist das Energiewendeunternehmen von ENI, das 2021 als Eckpfeiler der Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens gegründet wurde. Der Eigenkapitalwert von Plenitude wird nach der Transaktion mit rund 8 Mrd. EUR und der Unternehmenswert mit mehr als 10 Mrd. EUR bewertet.

Hogan Lovells hat die Banken mit einem grenzüberschreitenden Team aus Italien, Deutschland und Luxemburg in allen Aspekten des Finanzierungspakets beraten.

Dr. Carla Luh, Leiterin der deutschen Financepraxis, sagte:

"Wir freuen uns, EIP und die Banken bei dieser umfangreichen Transaktion zu unterstützen, die die Rolle von Plenitude in der Energiewende stärkt. Mit einem starken, grenzüberschreitenden Team konnten wir das Finanzierungspaket optimal auf die Bedürfnisse unserer Mandanten zuschneiden."

Hogan Lovells Team für die Banken

Deutschland: Dr. Carla Luh (Partner), Dr. Alexander Wandt (Counsel), Julian Schulz (Associate);

Italien: Mauro Saccani, Luca Picone (Partner), Gianluca Ceci (Associate), Pierluca Carbone, Giovanni Quaggiotti, Lorenzo Bertola (Trainee);

Luxemburg: Pierre Reuter, Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Senior Associate), Carla Valdes Cortes (Associate).